停牌籌劃一個多月后，國瓷材料定增預案今日出爐，公司擬募資8億元加碼高端陶瓷材料領(lǐng)域。而其中，公司董事長及員工持股計劃擬認購6億元定增股份。
據(jù)定增預案，國瓷材料擬以36.42元每股非公開發(fā)行2196.6萬股，其中張曦、莊麗及上證國瓷1號定向計劃分別斥資4.58億元、2億元、1.42億元參與認購。所募資金8億元將投向年產(chǎn)3500噸納米級復合氧化鋯材料項目、年產(chǎn)5000噸高純超細氧化鋁材料項目以及研究中心升級項目。公司停牌前股價45.6元。
定增認購對象中，作為國瓷材料董事長的張曦通過盈泰石油持有上市公司19.01%股份（為第一大股東），而另一自然人莊麗與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次定增完成后，莊麗將持有公司3.68%股權(quán)。
此外，本次定增還引來員工持股計劃的積極捧場。據(jù)公司第一期員工持股計劃草案顯示，本次員工持股計劃委托上海證券設(shè)立上海證券-國瓷1號定向資產(chǎn)管理計劃，計劃份額合計不超過1.42億份，資金總額不超過1.42億元，擬認購股份不超過389.89萬股。
據(jù)披露，出資參加本期員工持股計劃的有上市公司及下屬子公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工合計不超351人。本次員工持股計劃存續(xù)期為48個月，鎖定期為36個月。國瓷材料稱，引入員工持股計劃參與定增有利于提高員工的凝聚力和公司競爭力，實現(xiàn)股東、公司和員工利益的一致，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。
募投項目方面，本次定增募資8億元所投的三個項目將完善公司在高端陶瓷材料領(lǐng)域的布局，打造先進陶瓷材料產(chǎn)業(yè)化基地。本次定增前，國瓷材料已形成電子陶瓷材料、噴墨打印用陶瓷墨水、納米級復合氧化鋯材料以及高純超細氧化鋁材料等四大業(yè)務單元，但目前氧化鋯系列和氧化鋁系列產(chǎn)品占公司主營業(yè)務收入的比例較低，具有較大的增長潛力。
國瓷材料表示，定增募投項目年產(chǎn)3500噸納米級復合氧化鋯材料項目和年產(chǎn)5000噸高純超細氧化鋁材料項目建成后，公司納米級復合氧化鋯材料和高純超細氧化鋁材料生產(chǎn)能力將得到大幅提升，這將有利于鞏固公司在高端陶瓷材料領(lǐng)域的市場地位。
從募投項目可行性報告所分析的經(jīng)濟效益來看，年產(chǎn)3500噸納米級復合氧化鋯材料項目達產(chǎn)后預計每年實現(xiàn)銷售收入為5.75億元（含稅），稅后利潤1.13億元，稅后靜態(tài)投資回收期為5.86年（含建設(shè)期兩年）。而年產(chǎn)5000噸高純超細氧化鋁材料項目達產(chǎn)，也將實現(xiàn)每年4.85億元的銷售收入及9644萬元的凈利潤。來源上海證券報)
